中信建投预计Vera Rubin 26/27/28年出货1/7/9万柜，800VDC渗透带动电源放量。AI数据中心电源链受益，关注柜内电源与Sidecar。

氮化镓功率器件AI电源订单增长，行业年均增速预期超70%，相关上市公司股价异动。关注订单落地与板块调整风险。

威迈斯与德州仪器签署谅解备忘录，合作从新能源汽车拓展至AI基础设施多赛道。借助TI器件生态切入AI电源，打开第二成长曲线。关注产品落地及海外客户突破。

英伟达算力背后的TI携手威迈斯打通AI与车载场景，电源管理与高压转换环节受关注。威迈斯车载电源及AI服务器电源预期提升。

台达电子8月合并营收645.86亿新台币，同比增34%，AIDC电源需求向上。AI数据中心电源景气度高，关注A股电源、液冷供应链。