林毅夫在清华五道口论坛提出再平衡主要措施在于投资，包括产业升级、基础设施和企业走出去。强调投资对经济增长作用，利好新基建及一带一路主题。关注政策导向。

鞠建东在清华五道口论坛提出对外发行10万亿元人民币国债，以实现对外资产与负债再平衡。观点属学术建议，短期政策影响有限。关注人民币国际化及财政政策讨论。

华泰建议港股低波红利底仓并增配创新药，多家机构认为A股风格再平衡但AI主线未逆转。利好红利、创新药和AI。关注资金切换。