建材-AI新材料弹性

中性 5小时前

建材周报显示三季报是基本盘，AI新技术是弹性方向；PCB涨价链、散热、玻璃基板等新材料有超额表现，关注业绩与新技术落地。

非金属建材周观点：三季报表现是基本盘，AI新技术是弹性方向

【周度复盘】首先，整体角度，美联储加息落地、市场反应逐渐脱敏，科技呈现轮动反弹，周一到周三PCB涨价链表现突出，周四/周五则是国产算力表现较为突出，PCB上游超额方向主要集中在二线PCB、碳氢树脂以及有变化的个股，此外，新材料有超额表现还包括散热（TIMS/金刚石/陶瓷基板）、玻璃基板（周四/五）、RCC等。第二，复盘