华瓷股份预计三季度业绩同比继续下降，受欧盟反倾销税率提升、出口退税取消、人民币升值及白酒调整影响。利空业绩，关注越南产能爬坡。

中航西飞上半年营收141.86亿元降26.94%，归母净利4.90亿元降28.91%，毛利率提升。业绩下滑压制短期表现，关注交付节奏与订单恢复。