高通Q4营收下滑、存储及光通信芯片股盘前走弱，美光因劳资纠纷暂停45亿美元台湾建厂；科技股承压，关注需求及资本开支。

日经225跌超2%，韩国综指跌逾2%，SK海力士、三星电子、铠侠等芯片股重挫，港股恒生科技跌1%，印尼基准股指创2020年9月以来新低。市场影响：外部风险偏好下降，对A股科技板块形成压力。后续关注美股和选举结果。

美股三大指数涨跌不一，纳指涨0.83%，费城半导体指数涨2.64%，博通、AMD、美光等芯片股走高。外盘科技情绪修复，对A股半导体和算力板块形成正向映射，关注开盘承接。

AMD三季度营收133.8亿美元、EPS2.09美元均超预期，Q4营收指引约170亿美元高于预期，数据中心收入同比近翻倍；盘后涨超7%带动芯片股。缓解AI资本开支担忧，利好A股算力链，关注指引兑现。

英特尔Q4指引远低预期致股价暴跌，费城半导体指数重挫并拖累全球科技股；A股半导体短期承压，关注恐慌情绪释放及国产替代对冲。