AI芯片需求暴增，相关赛道热度攀升；险资规模突破40万亿，或成AI基建重要资金供给。利好AI芯片、算力基建，关注资金实际流入。

社保、年金、保险等中长期资金年内净买入A股超6000亿元，持有流通市值增长12.5%；险资运用余额突破40万亿，加码AI基建。增量资金利好市场。关注入市节奏。