外资看好中国资产，AI成为加仓核心主线；粮食板块亦逆势走强。关注北向资金与机构配置方向。

2026H1 IT服务行业营收增14.34%，利润承压，AI仍是行业主线。收入修复先行，关注利润弹性释放。

A股放量普涨，科创综指周涨逾7%，AI产业链为核心主线，成交与两融活跃。风险偏好回升，关注AI算力与电子板块资金持续性。

工信部与发改委联合印发电子信息制造业十五五规划，明确2030年营收冲刺30万亿，AI为主线，从规模领先迈向体系领先。利好半导体、PCB、算力硬件。关注政策落地与订单。