特朗普拟组建人工智能部队并任命AI事务总管，国内李迅雷等机构看好科技主线，银河推荐半导体、光通信、AI算力。产业政策与资金共振，科技成长受益，但个股分化与海外加息扰动需防波动。

李迅雷称A股结构性行情主线仍在科技，看好AI及科创板ETF，但个股将分化；若美联储超预期加息或引发AI泡沫破灭。关注科技板块资金与政策。

科创综指周涨超7%，上证收复3900点，成交重回2万亿；公募加码算力，硬科技IPO与政策支持。科技成长成为反弹主线，但缩量反弹后需关注量能持续性与获利回吐。

十五五资本市场改革支持硬科技上市，两创板募资占比超六成，科研投入领跑全球，半导体通信获资金流入。政策与融资共振，利好科技成长、创投及国产替代。

黄仁勋评AI风险可控，微软发布AI行为准则，智谱融资引关注；外滩大会讨论AI供给狂飙后需求去向，市场对AI泡沫存在分歧。关注应用落地。