瑞银预计2027年全球AI资本开支约1.4万亿美元，九成增量来自内存涨价，内存开支2027年达9230亿美元。利好存储芯片及AI硬件。关注内存价格。

英特尔CEO预警内存短缺继续恶化，价格涨至原来数倍；村田停产部分MLCC并扩产。存储芯片涨价利好存储、MLCC龙头，关注供给缺口持续。

SK海力士表示尚未确认与英特尔就美国内存芯片生产进行谈判的报道，正探索多种选项。半导体产能布局存变数，对存储芯片板块影响中性。

美光高管称新增内存供应2028年才爬坡，英特尔CEO警告内存短缺加剧，美股存储芯片板块上涨。供需紧张利好存储芯片厂商，关注价格与扩产进度。

HBM现货价格大涨，内存价格飙涨五到七倍，美光高管称新增供应2028年才爬坡。供给紧缺预期强化，利好存储芯片及封测产业链，关注相关公司订单与价格传导。

美光推出全球首款512GB DDR5 RDIMM超高密度内存模块，英特尔CEO预计明年内存短缺加剧，部分内存价格已涨五至七倍。存储涨价逻辑强化。

美光演示全球首款512GB DDR5 RDIMM，计划2027下半年量产；SK海力士与工会达成奖金协议；市场讨论内存价格下跌风险。存储技术升级，关注量产与价格走势。

美光展示全球首款512GB DDR5服务器内存模块，最高速率9200 MT/s，AMD和英特尔正验证，预计2027年下半年量产。高容量存储技术突破利好服务器存储产业链。关注量产进度与需求。

中信里昂报告称AI内存墙问题恶化，内存带宽提升落后AI加速器，AI服务器和智能体AI需求推动高性能内存强。内存通胀持续，利好存储芯片。关注价格与产能。