铠侠等原厂不再推高合约价，库存增值红利见顶，模组厂销售需用高位新颗粒，进销差收窄，毛利率存回落压力。关注存储价格拐点。

中航西飞上半年营收141.86亿元降26.94%，归母净利4.90亿元降28.91%，毛利率提升。业绩下滑压制短期表现，关注交付节奏与订单恢复。

上半年营收3448亿元，归母净利123亿元，二季度净利同比增30%，毛利率18.9%创近一年新高。海外及高端化拉动，利好。

迈为股份2026H1营收29.09亿元同比减少30%，归母净利2.52亿元同比下降35.99%，但毛利率显著提升，半导体及显示业务增速亮眼。第二成长曲线逐步成型。关注光伏订单及新业务占比。

宝兰德毛利率72%但收入重回增长、亏损同比收窄，仍受费用应收规模拖累。基本面改善有限，关注盈利拐点与现金流。

翱捷科技回应投资者，2026年上半年综合毛利率提升至29.43%。毛利率改善显示产品结构优化和成本控制见效。后续关注新品放量及研发投入转化效率。

翱捷科技上半年综合毛利率提升至29.43%，回应投资者对投入产出的关切。盈利能力改善利好估值修复，关注后续研发转化。

北汽蓝谷2026H1业绩持续向好，毛利率大幅改善，双品牌战略驱动销量高增，新车周期强劲。智能驾驶优势领先，但研报下调目标价。关注新车放量。

家家悦2026H1营收89.7亿元同比降0.5%，归母净利1.9亿元；Q2收入降3.7%，净利降16.2%。强化商品力提升毛利率。关注省外门店及同店表现。

北汽蓝谷2026H1毛利率大幅改善，双品牌销量增长，新车周期强劲，智能驾驶技术领先。研报维持增持但下调目标价。关注新车交付及销量持续性。

菜百股份、老凤祥中报显示金价致毛利率回落，投资金类销量承压。短期业绩压力，关注金价与终端需求。

鹏鼎控股1H26营收172.17亿元同比增5.14%，AI服务器与光模块毛利率提升20.59pct，综合毛利率提升超5pct。AI业务对冲端侧疲软，关注大客户订单。