卓锦股份称营收具季节性，主要收入集中三四季度确认，预计三四季度盈利较一二季度修复。业绩改善预期，关注项目履约与回款。

有研复材2026H1营收2.42亿元同比+0.90%，归母净利0.18亿元同比+25.36%，半导体配套产品进入批供阶段。关注批供放量。

国金证券称光伏玻璃供给加速出清，约3.3万吨产能实质性退出，头部企业盈利修复与份额回升确定性较高；关注冷修及需求复苏。

PCB概念股集体走高，华正新材、欧克科技等涨停，行业涨价预期升温，PCB厂商启动重新报价，三季度有望成为盈利修复窗口。机构看好下半年行情，关注涨价落地及订单能见度。

PCB接连涨价3个月，三季盈利修复预期升温，电子布、覆铜板提价，板块逆势爆发；中国巨石、中材科技等受关注。关注原材料提价与需求兑现。