优刻得等表示智算中心利用率爬坡、一柜难求，AI算力需求扩张，订单能见度成为产业链关键。影响：算力基础设施盈利兑现预期增强。关注：交付能力与资本开支。

继峰股份新设智能科技公司含多项AI业务，宝兰德等成立智算科技公司；多家公司加码AI及算力，关注业务落地。

同有科技称企业级存储产品已在AI智算、HPC落地，原材料国产化占比高，海外存储芯片涨价影响有限。基本面稳健，关注募投项目与订单。

紫光股份Q3营收386.4亿元同比增29.24%，归母净利6.06亿元同比增66.97%；高速智算网络布局完善。AI算力投入拉动ICT需求，关注订单。

长飞光纤前三季营收191.24亿元，同比增86.12%；归母净利61.28亿元，同比增1204.63%，扣非增1846%。智算中心拉动光纤需求，关注订单与产能。

AIDC转向能效协同，液冷技术加速落地；算电协同推动电力资产重估；奥特佳获储能液冷定点进入算力热管理。关注项目落地与订单兑现。