澳大利亚Golden Beach天然气项目因成本飙升进入破产管理，或加剧东海岸供应缺口。全球天然气供给扰动，关注LNG价格与贸易机会。

磷化铟概念股集体走强，头部企业获大额长单，行业供需缺口持续扩大。后续关注订单与产能释放。

全球半导体三季度销售额5177亿美元，存储供不应求或延续至2030年；半导体设备ETF多只涨停，科创50涨超4%，关注设备订单和存储长协价格。

国际复材称T布已向主流客户小批量供货，当前供给仍存较大缺口；电子布供需偏紧；关注产能爬坡与价格。

国际复材T布已向主流客户小批量供货，当前供给仍存在较大缺口，二代布受产能约束优先供战略客户。供不应求支撑产品放量预期。关注产线爬坡和特种布项目进度。