MLCC行业量价齐升，高端订单排至2027年，村田计划扩产；三环集团称原厂价格变化慢于渠道，社保基金新进核心企业，关注价格传导与产能释放。

炭黑基准价较月初涨39.77%，概念股异动，龙星科技、黑猫股份涨停。供给收紧与需求回暖，利好炭黑企业。关注价格持续性。

炭黑概念股集体异动，龙星科技、黑猫股份涨停。行业回暖有望量价齐升，关注龙头企业盈利弹性。

亚钾国际2026H1营收38.22亿元，同比+51.53%；归母净利润13.50亿元，同比+57.93%。钾肥主业量价齐升，新增产能持续推进。关注产能爬坡及钾肥价格。