AI重塑MLCC供需，高端产品订单排至2027年，价格飙涨出现一小时一个价，概念股批量涨停。玻璃基射频芯片模组量产或缓解MLCC产能限制，短期缺口仍主导。关注价格持续性。

亿纬动力与Fluence签署供货框架协议。海外储能订单落地增强业绩确定性，利好锂电储能链；后续关注实际订单量及交付节奏。

亿纬动力与Fluence签署2027-2031年206GWh电池供应框架协议，2027年承诺交付16GWh，2028-2031年预留190GWh。大额订单强化储能电池需求，关注正式采购订单落地。

亿纬动力与Fluence签署2027-2031年生产交付206GWh电池框架协议，其中2027年承诺16GWh，2028-2031年预留190GWh。订单增加利好锂电产业链，后续关注正式采购订单落地。

江丰电子超高纯硅靶、钨靶、铜锰合金靶等高端产品已批量供货，获国内外头部半导体企业认证，应用于HBM、先进存储芯片。利好半导体材料国产替代。

海伦哲称及安盾已向特斯拉供应商供货，目前收入占比较低。进入特斯拉供应链利好长期发展，关注收入占比提升。

适配224Gbps传输速率核心产品小批量供货，1.6T交换机产品批量出货，推进3.2T预研。