神通科技表示车规级光学产品已实现批量供货并形成收入，覆盖激光雷达、毫米波雷达和HUD光学镜片，并推进光学镜片生产基地建设。批量供货验证技术，关注产能建设与客户拓展。

开特股份同步开发电芯连接系统CCS并已批量供货，传感器上半年营收占比29.58%。新产品放量利好业务拓展，关注订单与盈利贡献。

捷众科技精密零部件批量配套鸿蒙智行及小米、理想等车企，小米澎程新车型项目供货初期未产生大额销售。定点推进利好长期，关注放量节奏。

控股子公司云南鑫耀与AOI签长期供货协议，2027至2031年每年采购18万片、合计90万片；长单锁定需求，关注执行及锗价。

云南锗业子公司与AOI签订2027至2031年每年采购18万片4英寸N型磷化铟衬底协议；小金属及光芯片概念拉升，公司涨停。市场影响：长单锁定需求，提升业务确定性。后续关注合同执行与产能释放。

控股子公司云南鑫耀与AppliedOptoelectronics签订长期供货协议和年度合同，2027至2031年每年采购18万片、合计90万片4英寸N型磷化铟衬底；2027年度合同金额1.94亿美元。关注履约及产能。

云南锗业控股子公司与AOI签长期供货协议，2027-2031年预计每年供18万片4英寸N型磷化铟衬底，累计90万片。关注执行与产能。

控股子公司云南鑫耀与AOI签订长期供货协议，2027至2031年每年采购18万片、合计90万片4英寸N型磷化铟衬底，2027年度合同额约13.05亿元。利好化合物半导体业务，关注履约与出口许可。

奥福科技乘用车载体已向某自主品牌批量供货，GPF产品实现供货，但整体占比仍较小。关注客户拓展和放量节奏。

万顺新材高达因电池铝箔进入中批量供货，安徽基地具备部分产能，河南、江苏布局产能；关注客户认证与放量节奏。

回天新材半导体封装用胶部分产品实现批量供货，当前体量较小；消费电子订单稳步上量，光模块用胶测试推进。高端电子业务有望逐步放量。关注客户导入和收入占比。

精进电动在菏泽生产基地举办新产品下线仪式，为又一核心美国客户配套的全新扁线电机和控制器正式投产，实现大批量出口供货。