英伟达跌9.26%，市值蒸发4479亿美元，科技七巨头合计损失超万亿美元；微软数据中心租约取消引需求担忧，美国中期选举后AI硬件跳水。压制全球科技风险偏好，关注资本开支指引。

韩国JNTC成为英伟达TGV玻璃基板供应商，已进入采购供应商名录并供应收费样品。玻璃基板产业化预期升温，后续关注英伟达产品导入与放量节奏。

英伟达提出GPU、CPU、网络、存储及软件协同设计以提高AI内存使用效率，应对HBM供应趋紧和涨价。利多A股存储、先进封装及HBM概念。

苹果大涨5.31%重回全球市值第一，但公司收紧员工AI预算，部分团队每日限额下调。科技巨头走势分化，对A股苹果链影响中性，关注AI硬件需求。

英伟达在SEMICON West展示下一代共封装光学CPO方案原型OOI，取消光引擎独立有机基板，但未公布商业化时间表。技术方向利好CPO和光模块产业链，关注产业化节奏和订单验证。