景旺电子称AI算力领域订单未减少或延期，需求旺盛，部分产品交付紧张；关注新增产能释放和客户认证进展。

源杰科技称随着光模块企业采用硅光方案，客户结构将更多元，终端客户未来也可能成为直接客户。市场影响：若直接切入AI巨头供应链，将提升光芯片需求与议价能力。后续关注客户突破和订单。

奇安信前三季营收22.66亿元，收入与净利出现波动，AI业务总订单超5000万元、同比增超2倍。网安需求承压但AI增量显现，关注订单转化。