艾华集团披露定增预案，拟募资18.8亿元扩大高端电容产能，因产能跟不上订单。利好产能与订单匹配，关注发行进度。

刚果（金）矿区塌方致钽电容短缺，影响服务器生产；国产钽电容逐步上升，2027年有望爬坡。关注被动元件涨价与国产替代。

宏明电子表示宏科电子具备单层/多层芯片瓷介电容器批产能力，应用于航天、航空、雷达等。利好军工电子，关注订单与产能释放。