科隆新材2026H1营收2.28亿元同比增长5.56%，归母净利润0.24亿元同比减少15.84%；产品结构变化致毛利率下滑，军工、液冷等高端场景商业化提速；关注高端新品收入占比提升。

公司披露投资者关系活动记录，常规调研，影响中性；关注超材料订单及产业化。

中报收入降1.68%、归母净利降17.69%，境外收入快速增长但对冲有限；关注下游需求恢复及新品放量。

中航光电净利润11.19亿元降22.13%，西部超导净利润3.45亿元降36.77%；军工需求波动致产业链盈利下滑；关注订单恢复及十四五收官交付节奏。

台风紫檀及强降雨影响华南等多地，北京防汛四级应急响应，29条河流超警，三部门调拨2万件物资。洪涝风险冲击物流、农业及基建开工。关注灾后重建与保险赔付。

图南股份在航空、燃机领域收入占比超80%，并拓展商业航天。军工核心材料需求旺盛，关注航天增量。

水利部通报52条河流超警，河南周口严重内涝，应急管理部调派13支排涝力量驰援，响应等级随后下调。洪涝对局部经济造成损失，同时催生排涝及灾后重建需求。

紫光国微互动表示持续推进并购工作，市场对军工芯片及安全芯片平台整合预期升温。后续关注并购标的、交易金额及审核进展。

新雷能拟募资不超17.87亿元用于深圳制造基地及电机产业化项目。扩产有利于承接军工和新能源电源需求，但存在摊薄压力。关注定增审批和订单匹配。

河南遭遇暴雨洪涝，发改委安排3000万元中央预算内投资支持灾后应急恢复，国家防总调拨防汛物资；浙江、苏州、嘉兴等地启动应急响应或发布洪水预警。影响：短期受灾地区生产生活受扰，灾后重建拉动水利基建和应急物资需求。关注后续灾情及重建政策。

公司已制定并实施市值管理制度，统筹推进相关工作。属常规回应，短期难有直接提振，关注军工订单和资产质量改善。

公司防务类业务主要依据客户下达任务和计划执行。军工订单节奏依赖下游需求，关注后续军品交付和关联交易情况。

公司联合科研院所推进现代煤化工装备国产化，已能生产上百种化工产品，高端聚烯烃等应用于航天军工。体现技术积累与产业链一体化优势，关注新项目投产和油价波动影响。

钢研高纳表示聚焦主责主业，实施长期稳定分红，加强与投资者沟通。市值管理措施以基本面+分红为主，关注高温合金需求及业绩弹性。

航锦科技2026年上半年归母净利润同比增长263.32%，或因化工品盈利修复及军工电子并表贡献。业绩弹性显著，利好公司股价；关注高增长持续性和主业毛利率变化。

航锦科技上半年净利4986万元增263%，扣非增411%，但营收降34.68%。因超擎数智不再并表，利润质量一般。关注军工业务。

立航科技主营飞机地面保障设备、航空器检测设备，叠加可控核聚变概念，股价涨停。军工需求稳定，关注核聚变相关业务进展。

中光防雷发布2026年半年度报告摘要，常规披露。关注防雷主业及军工、新能源等新领域拓展。

航发科技董事长辞职，公司治理短期或有调整。军工央企高管变动通常中性，关注继任人选及战略延续性。

公司专注钨基新型毁伤材料研发与推广，子公司澳科新材新型非金属纤维材料为国内特定领域唯一供货商。军工新材料逻辑强化，关注订单及产能释放。