利亚德面对上游涨价、下游景气一般，对多数LED显示屏产品提价3%-15%，并弃接低毛利项目。提价有助于毛利修复，关注价格执行与需求反馈。

深交所并购重组委审议通过爱克股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易。资产注入有望增厚公司盈利与协同效应，利好股价；关注标的并表后业绩承诺及商誉风险。

沙特PIF旗下HUMAIN基于MiniMax开源M3发布阿拉伯语大模型HUMAIN M3，并开放研究预览。MiniMax生态及中东市场拓展获验证，关注后续商业化合作。

雷特科技26H1营收0.94亿元同比+4.16%，归母0.15亿元同比-28.39%，成本压力致利润承压。Matter协议新品+海外拓市构筑成长动能。关注成本及新品放量。

谷歌因人才流失与Gemini延期市值蒸发近7000亿美元，YouTube遭FTC调查增加监管风险，Gemini新功能影响有限。关注AI竞争与监管进展。

视觉中国大股东拟减持可套现3.54亿，实际盈利能力下滑，MiniMax股价波动导致净利增131%。减持利空叠加主业承压，股价已腰斩。注意风险。

MiniMax与阿里云订立补充协议，修订API服务及云服务采购持续关连交易2026-2028年度上限；属常规额度调整，关注AI云服务需求及关联交易规模变化。

MiniMax上半年收入1.17亿美元，同比增283%，开放平台及AI企业服务收入增703%，亏损收窄。AI商业化加速落地，关注后续付费用户及模型调用量持续性。

英飞特上半年营收11.49亿元增3.35%，归母净利润2154.50万元增150.87%；全球LED照明调整期收入稳健，盈利改善来自技术优势和成本优化。

名创优品国内第100家乐园系门店MINISO LAND成都店开业，将IP融入文旅场景，强化城市目的地消费。IP零售扩张验证模式，关注单店模型与复制速度。

乾照光电上半年归母净利润9044.72万元，同比增长30.64%，Q2净利环比大幅改善；营收下降48.94%。盈利端率先修复，LED行业景气回升。关注扣非利润与收入端拐点。

乾照光电上半年归母净利9044.72万元，同比增30.64%；营收下降主要因含金废料不再销售，关注LED主业改善及新业务进展。

洲明科技上半年营收35.51亿元同比降2.92%，归母净利3223万元同比降73.40%。毛利下降或减值拖累利润，利空股价。关注LED显示需求及成本改善。

诺瓦星云上半年营收17.65亿，归母净利3.32亿，毛利率56.24%。视频显控龙头盈利能力强，关注海外拓展和MLED增长。

诺瓦星云上半年营收17.65亿元增15.13%，归母净利3.32亿元增12%，现金流改善并推中期分红。LED控制龙头稳健增长，关注海外与新品拓展。

2026H1营收91.80亿增8.22%，归母净利3.91亿降40.86%；智能终端/LED产业链承压，关注LED景气及费用控制。

上半年营收13.5亿元降19.8%，归母净亏损4882万元，去年同期盈利；经营现金流-2.43亿元。关注LED景气复苏和止损措施。

国星光电上半年营收13.48亿元降19.82%，归母净利亏损4882万元，同比由盈转亏。LED行业需求疲弱对盈利冲击明显，关注下游需求及减值风险。

兆驰股份上半年营收91.8亿元增8.22%，归母净利3.91亿元降40.86%；LED及电视代工盈利承压，关注原材料价格及新业务放量。

国星光电推出全光谱LED换'芯'升级，AI智慧照明更加以人为本。产品创新有望提升附加值，利好公司业绩和行业竞争力，关注市场推广和订单落地。