捷众科技精密零部件批量配套鸿蒙智行及小米、理想等车企，小米澎程新车型项目供货初期未产生大额销售。定点推进利好长期，关注放量节奏。

多家公司半年报业绩高增长或扭亏，集中在半导体、有色、金融、化工、消费等领域。盈利改善提振个股估值，关注增长持续性与估值匹配。

非金属材料板块持续下挫，金戈新材跌超20%，天马新材跌超10%，粤桂股份等跟跌。市场抛压明显，短期回避该板块，关注基本面变化。