英伟达发布Spectrum-X交换机相关招聘，涉及AI算力、高速交换机、光模块。利好算力网络及光模块，关注产品放量与招聘进度。

研报指出工业富联AI服务器、交换机高速增长，云计算业务高增，深度绑定头部客户并推进ASIC新项目、自研液冷。AI算力驱动成长。

生益电子800G光模块PCB已批量生产，1.6T光模块PCB打样测试，1.6T交换机配套产品进入小批量量产。高端产品放量可期。关注客户认证和订单节奏。