Omdia称二季度全球TWS耳机出货量同比下降0.7%至8210万台，为2023年二季度以来首次下滑；OWS开放式耳机预计增长。影响：传统TWS产业链承压，OWS和AI耳机受关注。关注新品。

观想科技拟4.82亿元现金收购辽晶电子60%股份，构成重大资产重组及关联交易，标的是国防科技领域重点配套单位。影响：军工电子业务拓展，叠加MLCC涨价催化。关注审批与并表。

vivo X500 Pro系列首发联发科天玑2nm旗舰芯，采用双超大核，配京东方6.85英寸屏。利好消费电子及半导体先进制程，关注新机销售与产业链放量。

主力资金净流入电子、半导体、计算机、医药生物，净流出通信、银行、交通运输。兆易创新获净买入超22亿元居首，中国长城、东山精密获流入。关注电子医药资金持续性。

韩国KOSPI指数高开2.2%，三星电子涨3%，SK海力士涨2%。美股AI行情外溢，亚洲半导体板块走强。关注存储芯片价格与需求。

华为、苹果、小米等密集推出折叠屏新品，柔性电路板量价齐升。产业链公司加速技术迭代与产能布局。关注新机销量及FPC厂商订单兑现。

中材科技将特种玻纤布项目贵金属由租赁改购置，总投资增至17.48亿元，增加约3.2亿元，保障3500万米项目按期投产。供不应求下扩产利好。后续关注投产节奏。

Meta推出Meta One订阅服务并扩展至AI眼镜，千问新款AI眼镜热销，隐私安全成核心考题。AI眼镜放量利好消费电子及光学产业链。

市场监管总局提出到2030年完善经营主体准入退出、公平竞争审查等，加快修改电子商务法。规范平台经济，影响中性。

海关数据显示中国电子烟已出口至全球170多国，2024年出口额109.61亿美元，出口量25.23万吨，同比增长约8%。关注海外监管与出口景气。

伯恩光学UTG实现0.4毫米弯折半径，折叠屏盖板材料从CPI向UTG升级。利好UTG、折叠屏及消费电子材料板块，关注渗透率提升。

业界消息称三星计划大幅提升HBM制程玻璃载体清洗量，HBM4明年产量至少翻倍可能性较高。AI存储需求强劲，利好HBM、半导体设备及材料板块。

谷歌推出Googlebook笔记本，起售价899美元，10月4日美国发售；高通骁龙X Elite平台将引入首批产品。目标高端安卓手机用户，内置Gemini。利好AI PC与消费电子产业链。

十五五期间AI家电及消费电子渗透率提升，未来五年行业增量有望达万亿元；TCL等实践受关注。利好AI家电。

AI玩具爆火，核心为AI+IP+硬件，移远通信等AI模组与芯片、玩具IP与制造环节受益。关注新品销售。

《电子信息制造业“十五五”规划》落地，明确2030年规上营收目标30万亿，核心攻半导体等；利好电子信息制造业。关注后续细则。

智能穿戴设备热度走高，全球消费级可穿戴营收预期超1万亿美元；十五五电子信息制造业规划落地，端侧AI与个性化功能驱动升级，关注新品出货与产业链订单。

航天电子2026H1营收45.30亿元，同比降22.19%；归母净利润0.41亿元，同比降76.63%。交付节奏影响短期业绩。

安德利拟7.93亿元收购甬强科技62.06%股权，切入覆铜板和半固化片；方正证券维持推荐，但港股安德利果汁午后跌18%，市场担忧整合与标的盈利。

PCB概念午后拉升，超声电子触及涨停，大亚圣象2连板，广合科技、超颖电子涨停，胜宏科技等涨超5%；资金关注AI硬件配套。