多家电子半导体公司中报高增：沐曦GPU出货增长，长鑫DRAM扭亏，深南电路、亨通光电、风华高科等业绩亮眼；中兴通讯利润承压。利好算力芯片链，关注订单持续性。

芯片设计、存储芯片、算力芯片、超节点概念集体走强，国产存储扩产提速，AI推理芯片与Token工厂催化，港股AI股走高，相关ETF大涨。利好科技成长主线。关注量能延续。

科技大佬呼吁放缓AI迭代，特朗普致电黄仁勋称AI危险论是骗局，政策表态分歧。美股半导体及算力硬件大跌，A股AI产业链波动加大，网络安全概念走强。关注后续AI监管政策及企业资本开支变化。

算力芯片概念反弹，燧原科技涨超10%，寒武纪、芯原股份等跟涨；三星电机与高通合作开发AI芯片2.1D先进封装。国产芯片独立行情，关注先进封装与算力芯片进展。

算力芯片概念震荡反弹，燧原科技涨超10%，寒武纪、芯原股份等跟涨；芯片设计板块受益三大折叠旗舰上新及AI算力需求。关注AI芯片国产化及订单落地。

算力芯片独角兽上海东方算芯完成股份制改造，名称变更为股份公司。或为后续上市铺路，利好算力芯片板块。