特斯拉称将增加班次完成Cybercab订单，Cybertruck订单积压远超产能，明年6-7月扩产；马斯克称加州税高监管多，得州为扩张沃土。扩产预期或提振A股特斯拉产业链。关注产线改造与订单交付节奏。

通宇通讯拟以5亿元设立上海宇耀智算科技，作为算力业务平台，但公司提示尚未开展实质性业务，落地存在不确定性。短期影响中性，关注后续订单与团队建设。

自动驾驶产业从测试验证加速迈向规模化商用，头部车企联合智驾龙头设立合资公司发力高阶智驾。安全与立法仍是关键考验，关注政策完善及定点项目落地。

通宇通讯拟5亿元设立全资子公司上海宇耀智算，作为算力业务平台。对外投资布局算力服务，提升主题预期，但尚未开展实质业务。关注业务模式和客户拓展。

利民股份拟3.22亿元投绿色植保，金禾实业设数智信息公司含AI，光莆股份变更1.13亿元募资投光电芯片，易思维1000万元增资极刻光核，溢多利9000万元建生物酶法RPET中试平台。新产业布局提速，关注项目落地。

中信证券认为美国中期选举后新能源政策限制路径消失，风电修复弹性最大，光伏政策底与供需底共振。影响：新能源板块底部布局预期升温。关注：政策落地与装机数据。

谷歌、Meta、腾讯、米哈游等大厂竞速AI游戏，行业爆款初现但山寨泛滥。AI降低创作成本、提升游戏内容供给，关注产品上线及流水表现。

东南亚凭借政策、成本和物流优势提升AI算力产业链权重，领益智造、歌尔股份、胜宏科技、鹏鼎控股等布局越南、泰国、马来西亚。产业链外迁与扩张并进；关注海外产能爬坡。

6只宽基ETF单日成交破百亿，连续21个交易日净流入，累计吸金超4700亿元，资金借道ETF逆势布局。宽基申购为市场提供托底资金，关注净流入持续性及权重股承接。

嘉环科技、南威软件、金盾股份等新设AI/智算子公司，沐曦股份、利通电子等入股AI基金，保隆科技与奇瑞成立智感科技，行云科技与火山引擎合作。短期业绩贡献有限，关注订单落地。

宁德时代全球首发TENER+电池储能系统，股价盘中涨超5%重回250元，主力净买入超11亿元，并在义乌成立新能源公司。关注新品订单、储能放量和产能落地。

可孚医疗、森特股份、儒意电影、万丰奥威、高澜股份等近期设立新公司，涉及咨询、新能源、影视、材料、金属制品研发。多属常规扩张，关注业务落地。

中国化学在杭州成立化学工业第一勘察设计院，全资持股；完善工程勘察设计布局；关注订单协同。