欧洲海风机制修复及拍卖高景气并行，前期订单落地偏慢因项目经济性重估；后续订单有望迎来放量拐点，关注管桩与海缆企业订单。

中国建筑1-8月新签合同总额28724亿元，房屋建筑增长3.6%，境外业务同比增长57.4%；订单规模高位，境外动能强劲，关注基建订单与回款。

胜宏科技大涨，市场传闻北美大客户正交背板订单及谷歌TPU PCB业绩指引上调；公司回应合作细节保密，未证实传闻，关注正式公告与三季报。

优机股份2026H1营收4.45亿元，同比增0.33%，归母净利润395.84万元，同比降88.46%；在手订单规模增长，合同负债较2025年末增51%。业绩承压但订单改善。

市场传言胜宏科技拿下北美大客户70%正交背板订单，公司回应客户合作细节保密，未对业绩做预期。股价大涨但信息未证实。关注后续公告。

彩讯股份与H公司签署算力技术服务协议，服务费总额预计不低于18.12亿元，占2025年主营收入102.43%。大单增厚业绩预期，关注合同执行与收入确认。

卡倍亿否认手握5亿元采购大单却无人接的传闻，称自媒体断章取义。公司上半年扣非净利下降48.39%，关注汽车行业内卷与订单执行。

彩讯股份签订不低于18.12亿元算力技术服务合同，并行科技子公司签19.13亿元算力服务合同。算力需求兑现为订单，相关公司业绩可期。关注合同执行。

亿纬锂能签下206GWh储能供货框架协议。大单锁定未来需求，关注交付节奏与盈利水平。

中科宇航力箭一号发射成功，在手订单排至2027年下半年，年产能力30发。利好商业航天，关注发射节奏。

凯莱英H1营收36.07亿元同比增13.13%，经调整归母净利7.53亿元同比增12.90%，新兴业务成为核心引擎。利好CXO，关注订单。

银河通用发布双足人形机器人银河星仔ET1，预定24小时订单达200台，显示人形机器人商业化落地提速。利好机器人产业链。关注交付与场景拓展。

光启技术与三家客户签订合计9.07亿元超材料产品批产合同，年内订单已近18亿元。预计对2027年业绩产生积极影响，利多。

药明康德2026H1营收288.97亿元同比+38.93%，归母净利110.80亿元同比+29.43%，Q2净利加速；在手订单充足。关注订单转化。

东方电缆2026H1营收58亿元同比+30.85%，归母净利5.65亿元同比+19.41%，海陆缆稳健增长，海工业务回暖。关注海风招标。

泰金新能上半年新签订单11.08亿元，期末在手订单32.91亿元。订单充裕支撑未来收入，关注产能释放与客户拓展。

星邦智能在印度国际工程机械展获1000万美元订单，四款主力机型深耕南亚市场。利好海外收入。关注订单交付。

马士基订购26艘大型集装箱船，运力18600 TEU，采用双燃料发动机，预计2029-2030年交付。利好造船产业链，但长期增加航运供给。

禾川科技人形机器人核心零部件已有订单但规模不大。机器人业务取得进展，利好估值；关注订单放量及客户拓展。

赛意信息签67.2亿元算力服务合同，金刚光伏、宇顺电子等也签算力合同，建筑装饰、海工装备等订单回暖。大额订单提振相关板块；关注收入确认。