中航高科子公司与28家eVTOL整机企业配套，碳纤维复合材料风扇叶片用于CJ-1000A，新增产能与需求匹配，一季度因交付节奏放缓，后续有望修复，投资者可关注军民融合。

综艺股份控股子公司吉莱微专注功率半导体，产品应用于算力中心配套，公司围绕半导体为轴布局，投资者可关注半导体业务占比提升。

掌阅科技战略重心全面转向AI短剧，海外短剧平台核心指标看齐头部，依托AI+IP双轮驱动，有望打开新增长空间，投资者可关注变现效率。

华勤技术与百度等头部CSP深度合作，全面适配主流GPU和国产算力平台，具备CPO技术工程化能力，AI算力与终端产品矩阵完善，投资者可关注服务器业务增长。

芯碁微装受益于AI服务器、高阶载板扩产，高端LDI、IC载板直写设备订单饱满，产能利用率高，下半年有望推出新品，投资者可关注半导体设备国产替代。

横店东磁表示芯片电感订单饱满，受益于AI算力及新能源需求，公司磁性材料业务持续向好，投资者可关注后续订单交付及业绩贡献。

腾景科技生产经营高景气，钒酸钇订单满产，准直器阵列小批量交付，与OCS整机厂商合作，郑州工厂三季度投产，业绩增长确定性强，投资者可关注光通信板块。

金宏气体氦气采购量最大，高纯二氧化碳已供应半导体客户，新疆BOG提氦项目推进，受益于全球氦气短缺及半导体需求，公司业绩增量明确，投资者可关注特种气体放量。

涛涛车业大排量ATV批量销售、电动低速车旺季来临、积极推进美国本土制造商认定，海外需求持续扩张，利好公司营收增长，投资者可关注二季度业绩。

森麒麟在互动平台表示二季度海外工厂订单供不应求，显示海外需求旺盛，利好公司业绩增长及轮胎板块情绪。