半导体设备板块直线拉升，京仪装备涨超10%，多只半导体ETF由跌转红，科创50指数回升。板块情绪修复，关注成交持续性。

高通在进博会首次公开展出6G终端原型机；2026年6G发展大会将于11月24至25日召开，聚焦全球标准与生态；产业进入布局窗口；关注标准进展。

新景昇8.5代电致变色薄膜设备下线，北京筹建原子级制造学会；日东纺上修财测扩产T-Glass，日月光投资1237亿新台币扩高阶封测；关注国产设备验证。

逆变器板块连续走高，多家头部企业上调产品价格，龙头给出明年行业增速指引；关注涨价传导、海外需求及盈利修复持续性。

三家光伏子公司停产，若12月7日前未复产，公司股票存在被实施其他风险警示风险；关注复产及债务状况。

《全面节约战略行动方案》印发，美国中选后新能源补贴预期升温，光伏板块大涨；关注政策落地、组件价格及需求回暖。

国家电网输变电项目招标结果出炉，多家头部设备企业披露大额中标。利好电力设备订单。后续关注中标金额确认。

北京新型能源体系规划、光伏组件集采与国网招标落地，光伏设备领涨、多股涨停。行业订单与融资改善。后续看装机与招标兑现。

武汉东湖高新区与鄂州共建光谷泛半导体产业园，设立总规模10亿元基金。产业基金落地叠加设备订单充裕，利好半导体设备材料，关注项目投资进度。

国家电网第五批输变电项目候选报价109.69亿元，总金额同比增3.89%，单包均价提高11%，高价值设备拉动。电网设备结构性景气，关注后续招标与交付。

奥来德在2026世界显示产业大会发布G8.6线性蒸发源，属新型显示核心配套突破。有望提升公司设备竞争力，关注客户验证与订单放量。

Q3硅晶圆出货同比增13.4%，芯片厂商预订三年后设备产能，芯片销售额连续三季度环比增超20%；科创板半导体回购超100亿元，设备材料板块涨停潮。景气与回购共振，关注订单兑现及ETF资金。

光伏设备板块涨超9%掀涨停潮，BC电池、储能等新能源方向集体爆发，多只科创新能源ETF涨超7%；创业板指、深成指走强。新能源预期改善与资金轮动共振，关注后续装机数据及政策催化。

ASMPT完成战略方案评估，决定保留SMT解决方案分部，认为其增长及盈利前景支持长期股东价值；消除出售分拆不确定性，关注后续经营改善。

华海清科面向MicroLED领域的磨-划-洗集成系统装备首套出机，首次实现集成系统装备交付；标志成套方案能力提升，关注客户验证与订单放量。

全球半导体三季度销售额5177亿美元，存储供不应求或延续至2030年；半导体设备ETF多只涨停，科创50涨超4%，关注设备订单和存储长协价格。

杰瑞股份全资子公司获得阿布扎比国家石油公司陆上公司三份项目授标函，总金额约26.967亿美元，折合人民币约181.16亿元。大额订单支撑未来收入；关注合同生效与执行节奏。

国家电网2026年输变电项目第五次变电设备招标结果出炉，长高电气、平高电气、中国西电等相继披露中标。电网投资常态化支撑订单，头部与特色厂商分化；关注交付与毛利率。

炬华科技披露重大经营合同中标，万胜智能收到国家电网中标通知书。电网投资落地带动订单增长，关注中标金额、交付确认及应收账款质量。

固态电池板块近期表现亮眼，设备端受关注，但行业报表分化，纯正标的盈利仍待验证。产业化预期推动主题活跃。关注技术路线与订单落地。