英伟达拟与Apollo合作，依托困境电信公司建筑在美国多州打造分布式小型AI数据中心，规模达1吉瓦。强化AI基建预期，关注算力链订单与资本开支。

微软数月来逐步停用从甲骨文租用的AI算力，欧洲央行据悉审查数据中心相关银行贷款。云合作重估与融资审查或压制算力租赁情绪，关注AI资本开支变化。

智元机器人下线两万台，海柔创新攀爬仓储机器人全球合作突破2万台；人形机器人板块异动多股涨停，关节模组厂商受关注。机器人产业化预期升温，关注订单落地与核心零部件放量。

英伟达向Brightspeed提交方案，拟将老旧电信机房改造为小型AI数据中心，组成覆盖最多20州的1吉瓦推理网络。推理侧算力与网络设备需求预期提升。关注项目落地及国内推理中心建设。

电子机械制动EMB加速上车，华源证券预计2030年国内制动市场达500亿元，其中EMB规模164亿元。线控制动渗透率提升利好零部件企业，关注安全认证与量产节奏。

特斯拉因销量低迷计划逐步停产Cybertruck，将产能让给自动驾驶网约车Cybercab，并转向机器人与AI。Cybertruck供应链承压，自动驾驶与机器人方向获强化，关注量产进展。

微软逐步终止从甲骨文租用AI云算力，甲骨文股价跌4%，CoreWeave转跌。老一代GPU适配问题引发AI算力租赁需求担忧，利空算力租赁链。关注云厂商资本开支结构。

OpenAI CFO称无论选举结果都将继续投资AI数据中心，并确认融资估值较3月涨近50%；谷歌收购Crusoe怀俄明州数据中心选址。AI资本开支延续高景气，利多算力链。关注融资落地与建设进度。

台积电据悉考虑生产先进存储芯片以分享AI支出。先进存储需求获产业龙头验证，利好存储芯片及AI算力链。关注客户验证与量产时点。

海天150万吨氨碱产能永久退出，纯碱定价锚或转向天然碱成本线。首个大型装置退出强化出清预期，但占比有限，关注后续产能与需求。

自动驾驶产业从测试验证加速迈向规模化商用，头部车企联合智驾龙头设立合资公司发力高阶智驾。安全与立法仍是关键考验，关注政策完善及定点项目落地。

智元在进博会展示医院智慧导诊与酒店服务，巨星传奇机器狗与机器人咖啡店全球首发；产业链加快数采硬件、实训平台及物流仓场景布局。具身智能从演示走向落地，关注订单与场景复制进度。

10月DRAM价格续涨，三季度全球DRAM营收逼近2000亿美元；台积电应英伟达要求规划3D DRAM，江波龙称经营正常且2026年分红超12亿元。供给扩张短期难解近渴，关注涨价持续性与产能释放。

美股AI芯片、存储、光通信重挫，A股算力硬件、CPO、半导体大幅低开，主力资金流出电子板块超百亿。AI资本开支与监管担忧压制估值，关注5日线承接、订单验证与资金回流信号。

TVB与腾讯视频布局横屏短剧，AI短剧播放和盈利案例出圈，传媒策略看好AI增强内容供给；关注平台排播、付费转化和内容监管。

AI高密度算力推动液冷从可选变必选，全球数据中心液冷市场高增，海目星获液冷设备奖项；关注液冷渗透率和订单兑现。

AI服务器和高速通信带动PCB、载板及高阶覆铜板缺料，台湾松下工厂火灾加剧供给紧张；关注高阶CCL和PCB涨价及龙头产能利用率。

美光桃园厂建设暂停、君正争取DRAM产能、车规存储供需矛盾突出，存储涨价与国产替代逻辑强化；关注价格涨幅和国产验证导入进度。

中国移动2027年采购超5000亿、算力投资超1000亿，并发布6G智能应用共创行动；高通预计6G 2029商用，通信设备与算力链受益，关注订单落地。

日月光计划投资1237亿新台币扩充高阶封测产能，将在楠梓、南科高雄及台南园区增设智能化产线，应对AI与高效能运算需求。封测扩产印证AI景气，后续关注设备及材料需求。