AIDC进入密集催化窗口，液冷、电源、AI芯片电感及金刚石散热技术迭代；金洲管道液冷进展超预期，AI高功耗驱动材料升级，关注订单与技术验证。

中信建投预计Vera Rubin 26/27/28年出货1/7/9万柜，800VDC渗透带动电源放量。AI数据中心电源链受益，关注柜内电源与Sidecar。

氮化镓功率器件AI电源订单增长，行业年均增速预期超70%，相关上市公司股价异动。关注订单落地与板块调整风险。

安森美再发涨价函，新价格10月10日生效，因原材料、制造及能源成本上涨。半导体涨价潮延续，利好功率半导体及电源管理，关注需求。

威迈斯与德州仪器签署谅解备忘录，合作从新能源汽车拓展至AI基础设施多赛道。借助TI器件生态切入AI电源，打开第二成长曲线。关注产品落地及海外客户突破。

阳光电源已向客户交付几台SST，预计四季度投运，有望率先实现SST 800V直流供电方案在真实算力场景带载运行。利好数据中心供电及储能业务。

晶合集成2026Q2营收30.45亿元，同比+15.73%，毛利率22.09%；预计Q3收入32-33亿元，毛利率25%-27%。订单饱满，多元布局。关注产能利用率。

英伟达算力背后的TI携手威迈斯打通AI与车载场景，电源管理与高压转换环节受关注。威迈斯车载电源及AI服务器电源预期提升。

台达电子8月合并营收645.86亿新台币，同比增34%，AIDC电源需求向上。AI数据中心电源景气度高，关注A股电源、液冷供应链。

浙商证券维持锐明技术买入评级，服务器电源业务进展顺利，UPS产品批量交付，新一代产品26Q3试产。关注订单放量。

中信建投称英伟达Vera Rubin放量将带动高功率PSU、HVDC Sidecar等新品放量，27年或为新AIDC电源周期起点。利好电源及数据中心产业链。关注订单兑现。

中泰证券称光通信板块2026H1表现占优，AI资本开支高位支撑需求；中信建投认为Vera Rubin和800VDC驱动AIDC电源新周期。利好光模块、光芯片和电源。关注英伟达芯片放量。