半导体板块午后继续下探，微导纳米跌超8%，矽电股份、汇成股份等走弱；全球关税担忧和获利盘扰动压制风险偏好，关注国产设备订单和后续业绩验证。
美国商务部长提及半导体关税，韩国总统府紧急回应称将持续争取不利影响；日韩股市盘中大跳水，三星、SK海力士转跌，A股半导体同步下探。半导体板块不确定性上升，关注关税细则及出口限制落地时点。
美国拟将半导体关税与对美投资挂钩，三星、SK海力士股价剧烈波动，韩国KOSPI盘中大幅跳水，A股半导体板块午后下探。韩国政府称将争取避免不利影响，关税细节仍存不确定性。
微导纳米26H1营收11.9亿/+13.3%，归母净利1.0亿/-46.7%；Q2收入环比近47%但利润仍降，ALD/CVD订单推进；关注盈利修复及光伏设备拖累。
半导体设备、材料、封测及设计中报多数高增，通富微电、国科微、华润微、广立微等增幅显著，卓胜微亏损扩大。AI算力与国产替代驱动订单，关注库存周期。
核心事实：微导纳米全资设立合肥子公司，含半导体器件业务。影响逻辑：扩展业务布局，强化半导体设备领域，短期影响有限。后续关注：子公司业务进展及订单获取。
光谷‘梧桐树计划’17个项目集中签约，总投资超60亿元，覆盖光刻、刻蚀、沉积、量检测全链条，中微、中科飞测等头部在列；利好国产半导体设备与材料生态，关注项目执行和订单。
SK海力士预警2027年存储短缺，铠侠大涨超15%；AI算力挤占存储产能，A股半导体设备/材料量价齐升预期增强，关注国产存储与设备扩产。
微导纳米7月28日组织现场参观，回应投资者关切。公司治理透明，关注ALD设备订单和先进制程突破。
微导纳米实控人一致行动人一周套现4.49亿元，减持节奏快。短期利空个股，关注半导体设备板块资金情绪。
光伏板块涨2.39%，BC电池概念异动，东材科技、福达合金涨停，德龙激光、有研粉材等涨超9%；关注电池技术迭代与需求回暖预期。
微导纳米、立昂微、燕东微、太极实业、伟隆股份、东航物流、陕西能源等多公司公告股东减持计划或已完成减持，资金面承压，投资者需警惕短线抛压风险。
微导纳米持股5%以上股东聚海盈拟减持不超1%，短期带来抛压，投资者需关注减持进展及对公司估值的影响。
微导纳米持股5%以上股东聚海盈拟减持不超过1%股份，减持计划对短期股价形成压制，关注后续减持进展。
微导纳米、斯瑞新材、铂科新材、友发集团、澜起科技等公司发布股权激励计划或进展，激励员工，属于常规事件。
光伏硅片价格低位、组件成本高企，TCL中环、微导纳米等业绩承压，行业盈利持续承压，供给出清加速，关注龙头技术迭代。
光伏国内装机增速放缓，机制电价低位压制利润，TCL中环、微导纳米等业绩承压，行业出清仍在进行中，短期谨慎。