探针台、探针卡、PCB铜箔、存储芯片等国产化突破，普冉股份业绩高增，微纳核芯融资，阶跃星辰入股半导体，派恩杰碳化硅项目落地。AI需求驱动芯片景气，关注订单和扩产。
半导体板块午后继续下探，微导纳米跌超8%，矽电股份、汇成股份等走弱；全球关税担忧和获利盘扰动压制风险偏好，关注国产设备订单和后续业绩验证。
美国商务部长提及半导体关税，韩国总统府紧急回应称将持续争取不利影响；日韩股市盘中大跳水，三星、SK海力士转跌，A股半导体同步下探。半导体板块不确定性上升，关注关税细则及出口限制落地时点。
美国拟将半导体关税与对美投资挂钩，三星、SK海力士股价剧烈波动，韩国KOSPI盘中大幅跳水，A股半导体板块午后下探。韩国政府称将争取避免不利影响，关税细节仍存不确定性。
半导体设备板块走强，矽电股份涨超10%，富乐德、华峰测控等跟涨。设备国产化与晶圆扩产共振，行业景气度提升，关注后续招标及业绩。
矽电股份2026H1营收1.27亿元同比-30.31%，归母净利亏损620.93万元，由盈转亏；半导体设备订单波动影响业绩，关注下游扩产。
矽电股份表示光通信芯片测试设备覆盖PD/APD/VCSEL，并加快推进晶圆探针台导入验证，目前在手订单充足，产能利用率高。半导体设备景气度回升，公司有望受益于国产替代，关注订单兑现。
矽电股份在手订单充足，产能满产，12吋高端晶圆探针台迭代推进，受益半导体设备景气，业绩有支撑。
8月3日A股半导体板块午后持续下挫，寒武纪跌超7%，矽电股份跌6.43%创60日新低。板块整体调整，资金净流出，但煤炭板块逆势拉升，市场风格切换。
7月16日A股出现多笔大宗交易，涉及科伦药业、欧菲光、光线传媒、中际旭创等26家公司，总成交金额超10亿元。机构买卖行为分化，部分个股折价率较高，反映分歧。关注机构调仓动向。
中邮证券给予矽电股份(301629)买入评级，存储、光通信应用蓄力上行，大额订单正式落地，业绩有望边际改善。
盛泰集团、航天环宇、赛微微电、隆华新材、矽电股份、科翔股份、英搏尔、欧福蛋业、安路科技等多家公司发布股东减持计划，大基金减持安路科技1.84%股份。大股东减持行为对个股形成短期资金压力，投资者需关注减持比例及后续股价波动。
全球设备出货额创新高提振板块，利好国产替代逻辑，关注北方华创等设备龙头表现。