国盛证券维持国科微买入评级，智慧视觉加速放量，端侧AI打开成长空间；大模型向终端渗透推动SoC升级，关注新品放量与业绩兑现。
9月4日云铝股份溢价成交，国科微、铂科新材平价，天虹、挖金客、巨人网络、万华化学、神马电力等大宗交易折价，部分折价幅度超9%。显示相关个股抛压，关注后续资金动向。
A股半导体设备、存储芯片板块走低，华虹公司、国科微等跌超8%，科创50下跌1%。科技板块情绪降温，海外强势未传导至A股。关注核心公司订单及资金动向。
国产算力芯片概念午后回暖，寒武纪涨近5%，瑞芯微涨停；央视称国产算力芯片爆单、交付排期延至一年后，需求是供给10倍以上，关注批量交付及订单持续性。
国科微、安路、壁仞、格尔软件、坤恒顺维中报业绩高增，壁仞营收增近20倍，安路连续五季环比增长。下游需求回暖与国产化放量驱动板块景气。关注后续新品导入和订单持续性。
半导体设备、材料、封测及设计中报多数高增，通富微电、国科微、华润微、广立微等增幅显著，卓胜微亏损扩大。AI算力与国产替代驱动订单，关注库存周期。
长鑫科技上半年净利776亿、源杰科技增1212%、国科微增873%等，发改委称集成电路产业空间广阔。AI与国产化驱动高景气，关注三季度需求验证。
澜起科技净利增72%，国科微增873%，圣邦股份增109%，半导体设计环节业绩兑现；AI与国产化需求驱动行业高景气，关注后续库存与毛利变化。
存储、半导体设备板块大幅调整，多股跌超10%，芯片ETF跌逾4%，主力资金净流出超200亿；受美股科技股调整及美债收益率走高压制；关注费城半导体指数及库存周期。
大基金、NPU、先进封装、LCP等半导体概念集体走强，通富微电、宏昌电子等多股涨停；英伟达调整OpenAI数据中心担保，半导体材料国产化预期升温；关注板块交易拥挤度及业绩验证。
8月7日存储芯片板块震荡上扬，红板科技9分钟封板，兆易创新涨超8%，德福科技、国科微大涨。大行对硬科技态度转乐观，关注存储涨价周期及国产替代。
SK海力士宣布投资54万亿韩元扩产，美股存储概念走强，A股存储/半导体板块获资金流入；AI驱动存储景气上行，关注国产存储链。
存储芯片板块反弹，HBM需求旺盛，SK海力士宣布54万亿韩元扩产，海外机构上调存储评级，聚辰股份VPD芯片通过客户认证。AI算力驱动存储景气上行，业绩兑现与估值透支需平衡，关注DRAM/NAND价格及国产链订单。
期货大佬葛卫东增持兆易创新，存储芯片股全线上涨，国科微涨超12%，多股涨停。龙头获产业资本加码，存储行业周期复苏预期增强，关注涨价与国产化进程。
存储芯片板块震荡上扬，国科微、骄成超声涨超10%，兆易创新、正帆科技等跟涨，半导体景气回暖，关注存储涨价周期与国产替代。
全球FPGA芯片受地缘政治和AI需求影响，进口产品交期拉长至52周，现货价暴涨。国内厂商加速替代，但高端产品仍难完全兼容。投资者可关注国产FPGA龙头安路科技、复旦微电等，但需注意技术差距风险。
国科微（300672）拟募资不超过50.61亿元，投向AI芯片相关项目。定增加码AI芯片，利多公司长期发展，但需关注摊薄效应。
国科微拟非公开发行募资不超过50.61亿元，用于AI芯片研发及产业化，强化AI布局，利好长期发展。
国科微拟募资不超过50.61亿元，用于新一代AI视觉处理芯片研发及产业化。定增利好公司长期发展，但需关注摊薄效应。
国科微拟向特定对象发行股票募资不超过50.61亿元，全部用于端侧AI芯片产业化项目，利好公司长期发展，投资者可关注定增进展。