电网投资高景气，中国西电、平高电气、国电南瑞、金盘科技等中报增长；许继电气承压，潍柴动力电力能源业务快速发展。关注特高压交付及出海。
新澳股份、春风动力、海天精工、天味食品、高能环境、亨通光电、仙鹤股份、鼎龙股份、金盘科技、鹏鼎控股、电投能源、陕西煤业中报高增。业绩驱动，关注持续性。
券商集中点评47家公司中报，业绩分化：中国神华、长飞光纤、金诚信等利润高增，欧派、来伊份等承压。关注盈利改善、订单饱满及海外扩张标的的持续性。
金盘科技2026H1营收35.6亿元增12.7%，归母净利3.0亿元增14.2%，新签与在手订单创新高，海外占比带动业绩。关注海外订单交付。
算力订单排到100亿，特种变压器高端产能被争抢，部分项目延期；算力涨价致中小企业用算难。关注变压器交付与算力成本。
电网设备板块延续强势，太阳电缆2连板，攀西特高压线路施工进入冲刺阶段。特高压与配网投资高景气，设备龙头订单预期改善；关注电网招标量与重点项目进度。
国家能源局部署新型电网建设，特高压工程冲刺，电网设备板块延续强势，太阳电缆2连板。电网投资加码提升设备招标需求，关注主网投资节奏与特高压核准开工项目。
金盘科技在互动平台表示，变压器产品已广泛用于国内外AIDC数据中心，美国弗吉尼亚新基地建成投产，强化本土产能和海外订单响应能力；利好公司未来收入增长，关注海外订单落地与产能爬坡。
金盘科技表示变压器产品已广泛用于国内外AIDC数据中心，并在美国弗吉尼亚州新增生产基地，强化本土交付能力。AI算力资本开支拉动电力设备需求，海外产能利好订单承接。关注海外订单落地与产能爬坡。
美国限制部分国家电力设备进入其市场，电网设备对美出口预期承压。短期板块情绪受抑制，关注禁令细则与海外产能布局应对。
金盘科技表示特朗普行政令主要限制大容量电网设备，公司用户端配电产品影响有限；关注后续实施细则及海外收入波动。
特朗普拟对电力设备实施禁令，A股变压器、逆变器板块集体大跌，思源电气跌停，阳光电源跌12.24%。出口链预期受创，关注政策细节及企业海外产能布局。
特朗普故伎重演挥“电力设备禁令”大棒，A股变压器、逆变器板块集体下挫，思源电气跌停，阳光电源跌12.24%。
电网设备板块震荡走弱，思源电气跌停，金盘科技、神马电力等跌超6%，前期涨幅较大或面临回调。
7月以来约30家公司公布新增及在手订单，药明康德、璞泰来、金盘科技在手订单规模超50亿元。订单储备充足反映部分实体赛道需求回暖。
药明康德、璞泰来、金盘科技等30余家公司披露在手订单超50亿元。订单储备充足显示实体需求回暖，为后续业绩兑现提供支撑，关注新签订单增速。
金风科技、振江股份等风电中报增长，圣泉PPO树脂满产、金盘非晶产线投产，风电/电气设备景气回暖。风电装机与电力设备需求共振，关注招标和并网节奏。
金盘科技1H26收入35.56亿元(+12.73%)，归母净利3.03亿元(+14.23%)，海外AIDC订单亮眼，单季毛利率创新高。业绩符合预期，关注海外订单交付及产能扩张。
26H1营收35.6亿元同比+13%，归母净利3亿元同比+14%；海外订单加速兑现，AIDC出海双轮驱动；关注海外交付及高压油变放量。
上半年营收35.56亿增12.73%，归母净利3.03亿增14.23%；Q2盈利能力创新高，AIDC、海外业务表现亮眼；关注订单结构优化。