四部门发布促进燃气轮机创新发展指导意见，2030年建成自主可控全产业链；自主燃机试点和运维服务推进，关注整机及关键部件国产化订单。

美光桃园厂建设暂停、君正争取DRAM产能、车规存储供需矛盾突出，存储涨价与国产替代逻辑强化；关注价格涨幅和国产验证导入进度。

智能汽车算力迭代带动存储需求，全球大厂产能转向AI，车规存储供需矛盾凸显；国内车企加速国产验证与定点导入；关注国产存储放量。

智能汽车算力迭代带动存储需求，全球大厂产能转向AI，车规存储供需矛盾凸显，国内车企加速国产验证导入。影响：国产存储替代加速，利好车规芯片链。关注：定点导入与价格走势。

高端磷酸铁锂出现紧缺，行业关注度提升；同时国产GPU厂商摩尔线程实现上市后首次季度盈利，新能源材料与国产算力盈利拐点受关注。

AI算力拉动芯片产能，半导体设备订单上修，国产替代推进，板块放量领涨；关注存储涨价节奏及设备招标。

科创半导体领涨，费城半导体大跌后A股低开高走，多只ETF涨停，材料与设备订单饱满。后续看成交持续性与国产替代进程。

《影之刃零》在Steam和PS5平台销量约430万份，总收入14.8亿元；验证国产3A买断制潜力，关注游戏板块估值修复及后续新品。

华为发布首款鸿蒙台式机及鸿蒙电脑企业版，鸿蒙电脑发货量突破100万台、生态应用超2.1万个；国产PC生态加速，关注产业链订单及政企终端部署。

同有科技称企业级存储产品已在AI智算、HPC落地，原材料国产化占比高，海外存储芯片涨价影响有限。基本面稳健，关注募投项目与订单。

武汉东湖高新区与鄂州共建光谷泛半导体产业园，设立总规模10亿元基金。产业基金落地叠加设备订单充裕，利好半导体设备材料，关注项目投资进度。

科德数控表示燃气轮机、半导体等领域订单均按期履约交付，新签订单持续推进。多领域拓展提升订单能见度，关注产能释放与高附加值订单转化。

科德数控表示燃气轮机、半导体等领域订单均按期履约交付，新签订单持续推进，并将向半导体、能源、医疗、汽车等延伸。订单兑现支撑业绩，国产替代逻辑强化，关注新厂产能释放。

空气悬架价格下探，核心环节国产化替代推进，新能源车渗透率提升带动搭载量增加；新技术迎规模化应用，关注定点订单与成本下降节奏。

人形机器人概念关注度攀升，行业国产化率持续提升；具身智能赛道热度有所回落，机构转向有真实商业化落地企业；智元人形机器人完成24小时真实场景作业。主题热度与商业化验证并行，关注订单及零部件国产化。

华大九天前三季度归母净利0.27亿元增197.28%，Q3净利0.72亿元增1101.50%，营收逐季提速。国产EDA需求景气，利润显著修复，券商维持买入。关注数字EDA版图完善。

午后半导体设备、存储、CPO等全面爆发，拓荆科技、芯源微等涨停，半导体单日吸金196亿。国产替代与AI算力需求共振，带动科创50大涨。关注订单与三季报兑现。

优迅股份自主研发的单波100G系列Driver与TIA完成工程投片，进入多家头部客户送样验证，误码率、带宽、灵敏度等关键指标达国际先进水平，正冲刺量产。高端光通信电芯片国产化提速，关注验证与订单。

大豪科技称子公司兴汉网际业务进入规模化落地阶段，鲲鹏、海光、飞腾等国产化平台产品完成批量交付，应用于金融、电信、政企；关注收入确认。

全球Q3半导体销售额环比增24.1%，14家设备公司前三季营收增19.3%；DeepSeek V5拟采用昇腾芯片，台积电拟提价先进封装，A股半导体设备、存储、芯片设计掀涨停潮。关注订单与国产化进展。